BRF - Brasil Foods S.A.
CNPJ-MF 01.838.723/0001-27
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

A administração da BRF - Brasil Foods S.A. nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e do § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, e em atenção ao ofício/CVM/SEP/GEA-2/Nº 221/2011, informa que enviou para a Indústria de Alimentos Nilza Ltda um documento manifestando seu interesse preliminar na discussão e negociação de eventual aquisição dos ativos que compõem a unidade de processamento e produção de leite longa vida daquela empresa em Ribeirão Preto (SP). O valor indicativo para uma eventual compra dos ativos da unidade foi de R$ 60 milhões.

A unidade da Nilza de Ribeirão Preto-SP possui capacidade de UHT 820 mil litros/dia, além de produtos processados de requeijão, manteiga, queijos e bebidas lácteas, representando o ativo uma base de operações interessante no estado de São Paulo

Trata-se de um documento não vinculante, isto é, não tem eficácia imediata e está condicionado a uma série de eventos futuros e incertos. Trata-se de uma simples manifestação de interesse comercial.

A eventual negociação de compra da unidade está condicionada a uma série de questões legais e comerciais, uma vez que a Indústria de Alimentos Nilza teve a sua falência decretada em janeiro deste ano e, agora, aguarda julgamento do recurso que provisoriamente suspendeu os efeitos da referida falência. Caso a falência seja revertida por decisão judicial, a efetivação da eventual compra da unidade pela BRF dependerá de ajustes comerciais, auditoria legal e contábil e ainda da posterior aprovação do comitê de credores da empresa.

São Paulo, 25 de maio de 2011.

Leopoldo Viriato Saboya
Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e de Relações com Investidores

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