BRF - Brasil Foods S.A.
CNPJ 01.838.723/0001-27
Companhia Aberta
Rua Jorge Tzachel, 475, Itajaí, SC

COMUNICADO AO MERCADO

A BRF - Brasil Foods S.A. em observância aos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002 e do § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, comunica que adquiriu, por meio de sua subsidiária na Argentina, o controle societário da Empresa Avex S.A. e, por intermédio desta última, adquiriu as empresas Flora Dánica S.A., Flora San Luis S.A. e GB Dan S.A. (“Grupo Dánica”), ambas sediadas na Argentina.

Em linha com o Plano Estratégico de internacionalização da BRF, estas aquisições têm como objetivo o fortalecimento das marcas BRF no Mercosul, com ampliação de portfólio de produtos, acesso ao mercado local e ampliação da plataforma de exportação.

O Grupo Dánica possui estrutura ampla de distribuição para produtos secos e refrigerados, o que permitirá o complemento da estrutura de vendas e distribuição BRF, além da exportação de produtos para o cone Sul e desenvolvimento de produtos para Food Service. A empresa é líder no mercado de margarinas (62%) e vice líder na produção de molhos (20%).

Localizada em Buenos Aires, opera com as seguintes principais marcas: Dánica, Manterina, Vegetalina, Danifesta e Primor. Em 2011, faturou US$ 122,7 milhões, atingindo vendas de 68,3 mil toneladas, com 689 funcionários.

Dánica - Plantas

Localização

Capacidade (ton/mês)

Margarinas e Oléos

Llavallol

4.000

Molhos e Maioneses

Villa Mercedes

6.000

Massas e Folhados

Avellaneda

350

A Avex é uma empresa localizada em Rio Cuarto, Córdoba, produtora de frangos inteiros, cortes, resfriados e congelados. Em 2010, faturou US$ 66,8 milhões, sendo 70% das vendas concentradas no mercado interno, atingindo vendas de 41,5 mil toneladas e contando com 494 funcionários. Em termos de mercado, a Avex é o sexto maior player local de frango, com 4% de market share, na Argentina.

Avex - Plantas

Localização

Capacidade

Abate de Aves

Rio Cuarto, Córdoba

750 mil cabeças aves/semana

Ração

Juárez Celman, Córdoba

40 ton/hora

Incubatório

General Deheza, Córdoba

758,8 mil ovos/semana

Granja de Terminação

Rio Cuarto, Córdoba

164 mil m2 área própria

155,7 mil m2 área integrados

Os investimentos totais para ambas as aquisições serão de aproximadamente US$ 150 milhões, sendo que a BRF terá a participação de dois terços e os sócios locais com um terço. A operação será suportada por recursos próprios da Companhia. A Avex terá um acordo de acionistas, que determinará a forma de gestão da Companhia.

Atualmente, a BRF atua no mercado da Argentina com exportações de produtos processados e in-natura, especialmente da marca Sadia, atingindo os distribuidores e, especialmente, a região de Buenos Aires. O projeto Mercosul trará oportunidade para a BRF consolidar-se como player na América Latina, com fortalecimento da marca, acesso a clientes locais, ampliação da estrutura de distribuição e ampliação da base competitiva para exportação.

São Paulo, 03 de outubro de 2011

Leopoldo Viriato Saboya
Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e Relações com Investidores

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