BRF - Brasil Foods S.A.
CNPJ 01.838.723/0001-27
Companhia Aberta
Rua Jorge Tzachel, 475, Itajaí, SC

FATO RELEVANTE

A administração da BRF - Brasil Foods S.A. (“BRF” ou “Companhia” - Bovespa: BRFS3; NYSE: BRFS) vêm a público informar, nos termos das Instruções CVM suas estimativas relativas ao processo de sinergias a serem obtidas com a fusão da BRF e Sadia. As sinergias antes dos impostos e participações estão previstas em torno de R$ 560 milhões para 2011. A Companhia tem por objetivo capturar sinergias líquidas antes dos impostos em torno de R$ 1 bilhão por ano entre os exercícios de 2012 e 2013 e estabilizar nesse patamar desse período em diante. Para tanto, serão necessários aproximadamente R$ 700 milhões totais de investimentos de 2011 a 2013.

As sinergias esperadas estão de acordo com o mapeamento realizado pela Companhia. Entretanto, a realização das mesmas depende do sucesso da implementação dos processos nas áreas de suprimentos (grãos e outras matérias primas), manufaturas, agropecuária e logística, bem como, dos investimentos que deverão ser realizados para a obtenção dos ganhos.

Considerando também que a Empresa delineou e aprovou o seu Plano Estratégico de Longo Prazo - o BRF 15, que contempla o crescimento orgânico e aquisições seletivas no mercado internacional, a Companhia estima atingir um faturamento líquido em torno de R$ 50 bilhões em 2015, quando o BRF 15 estiver em plenitude.

Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado e no desempenho econômico geral do País, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças.

São Paulo, 27 de outubro de 2011.

Leopoldo Viriato Saboya
Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e Relações com Investidores.

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