FATO RELEVANTE

1. As Administrações da BRF - Brasil Foods S.A. (“BRF” - Bovespa: BRFS3; NYSE: BRFS) e da Marfrig Alimentos S.A. (“Marfrig” - Bovespa: MRFG3; ADR nível 1: MRTTY) vêm a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002 e do § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e em complementação ao Fato Relevante divulgado pela BRF e pela Marfrig em 08 de dezembro de 2011, que foi firmado, nesta data, Contrato de Permuta de Ativos e Outras Avenças (“Contrato de Permuta”) entre, de um lado, a BRF, a Sadia S.A. (“Sadia” e, em conjunto com a BRF, “Partes BRF”) e a Sadia Alimentos S.A. (“Sadia Alimentos”) e, de outro, a Marfrig, cujo objeto é estabelecer os principais termos e condições visando à realização da transação abaixo descrita.

CONDIÇÕES DO NEGÓCIO

2. Nos termos e condições previstos no Contrato de Permuta, as Partes BRF, de um lado, e a Marfrig, de outro, acordaram a permuta:

(a) dos seguintes ativos detidos pelas Partes BRF, referidos no Termo de Compromisso de Desempenho (“TCD”) descrito no Fato Relevante publicado pela BRF em 13 de julho de 2011: (a1) marcas e direitos de propriedade intelectual a elas relacionados; (a2) todos os bens e direitos (inclusive imóveis, instalações e equipamentos) relacionados a determinadas unidades produtivas; (a3) todos os bens e direitos relacionados aos 8 (oito) centros de distribuição; (a4) a planta industrial de suínos localizada na Cidade de Carambeí, por meio da celebração de um contrato de arrendamento com opção de compra para a Marfrig; (a5) o estoque da BRF descrito no Contrato de Permuta relacionado com os ativos acima; (a6) todos os contratos com produtores integrados que garantam à Marfrig a manutenção dos mesmos níveis de fornecimento praticados com a BRF e/ou a Sadia; (a7) a totalidade da participação acionária detida pela Sadia, direta e indiretamente, equivalente a 64,57% (sessenta e quatro vírgula cinqüenta e sete por cento) do capital social da Excelsior Alimentos S.A.;

(b) pelos seguintes ativos detidos pela Marfrig: (b1) a totalidade da participação acionária detida por essa companhia, direta e indiretamente, equivalente a 90,05% (noventa vírgula zero cinco por cento) do capital social da Quickfood S.A. (“Quickfood”), sociedade sediada na Argentina; e (b2) o pagamento adicional da importância de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), dos quais R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) serão pagos entre os meses de junho e outubro de 2012 e o restante, no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), será pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, com juros de mercado.

3. Adicionalmente, após o período de arrendamento, haverá o pagamento da importância de R$188.000.000,00 (cento e oitenta e oito milhões de reais) em contrapartida ao exercício da opção de compra da planta industrial de suínos localizada na Cidade de Carambeí, arrendada à Marfrig pela BRF, caso a referida opção venha a ser exercida pela Marfrig.

4. Em relação à Quickfood, a Marfrig se obrigou a adotar todas as medidas necessárias para segregar a atividade de alimentos processados (objeto da permuta) da atividade de frigoríficos que permanecerá sob o controle da Marfrig.

5. A consumação da transação está sujeita a condições precedentes definidas pelas partes no Contrato de Permuta, que permitirão a conclusão do negócio até a data de 1º de junho de 2012.

CONDIÇÃO SUSPENSIVA

6. A implementação da transação está sujeita à condição suspensiva, qual seja, a manifestação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), no sentido de que a transação acima descrita, uma vez implementada na forma estabelecida no Contrato de Permuta, representará o cumprimento, pela BRF e pela Sadia, das obrigações assumidas pelas mesmas no TCD.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

7. As administrações da BRF e da Marfrig manterão o mercado informado dos desdobramentos do assunto em questão.

São Paulo, 20 de março de 2012.

Leopoldo Viriato Saboya

BRF - Brasil Foods S.A.
Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e Relações com Investidores

Ricardo Florence

Marfrig Alimentos S.A.
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

Mapa de RI