BRF - Brasil Foods S.A.
CNPJ-MF 01.838.723/0001-27
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

Com o objetivo de aprimorar a gestão de liquidez financeira, BRF - Brasil Foods S/A, Perdigão International Ltda e Perdigão Europe - Sociedade Unipessoal LDA, doravante referidas conjuntamente como "Companhias", comunicam aos seus acionistas e ao mercado que contrataram uma linha de credito rotativo ("Revolver Credit Facility"), no valor de USD 500 milhões para um prazo de 3 anos em duas tranches (USD e EUR), junto a um sindicato composto por 19 bancos globais, tendo como lideres os bancos Santander, Morgan Stanley e HSBC. Também participaram do sindicato, em diferentes níveis, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Bank of China, The Bank of Nova Scotia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, Mizuho Corporate Bank, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking, ING Bank, Rabobank Curaçao, Bank of Taiwan, Deutsche Bank, Mega International Commercial Bank, United Taiwan Bank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank. A operação foi estruturada de forma que as Companhias possam fazer uso da linha de crédito a qualquer momento, ao longo dos três anos contratados.

São Paulo, 27 de abril de 2012.

Leopoldo Viriato Saboya
Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e de Relações com Investidores

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