COMUNICADO AO MERCADO

A BRF S.A. (“BRF” - Bovespa: BRFS3; NYSE: BRFS) e a JBS S.A, (“JBS” - Bovespa: JBSS3) através da sua subsidiária JBS Aves Ltda, vem informar ao mercado e a seus acionistas que firmaram, nesta data, Contrato de Venda e Compra com Condições Suspensivas e Outras Avenças, nos seguintes termos:

  1. A BRF se compromete em alienar e a JBS se compromete em adquirir, uma vez verificadas as Condições Suspensivas a Unidade Industrial de Ana Rech - RS, (unidade frigorífica de suínos e granjas), os Ativos Biológicos e o Imóvel denominado Granja André da Rocha, localizada em Nova Prata/RS.
  2. A JBS pagará para a BRF o montante total de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), que será alocado da seguinte forma:
    1. R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) para a Unidade Industrial de Ana Rech e a Granja André da Rocha; e
    2. R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) para os Ativos Biológicos, equivalente a aproximadamente 491 mil suínos, nesta data.
    3. O Preço Total será pago em 50 (cinquenta) parcelas mensais e consecutivas de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). A primeira parcela terá vencimento na data em que se completarem 6 (seis) meses da data da assinatura dos contratos definitivos de venda e compra da Unidade Industrial de Ana Rech e da Granja André da Rocha. Às parcelas serão adicionados juros remuneratórios, calculados de acordo com a variação da Taxa DI, aplicada pro rata die desde a data de assinatura deste Contrato até a data do efetivo pagamento.
  3. A conclusão da operação depende da implementação de algumas condições suspensivas, entre elas a expressa autorização prévia do CADE. As empresas irão manter o mercado informado a cada nova etapa realizada.

São Paulo, 07 de maio de 2013.

Leopoldo Viriato Saboya
Jeremiah O´Callaghan
BRF S.A. JBS S.A.
Diretor Vice-Presidente de Finanças, Diretor de Relações com Investidores
Administração e Relações com Investidores
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