BRF S.A.

Companhia Aberta

CNPJ 01.838.723/0001-27

NIRE 42.300.034.240

CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

Em 16 de janeiro de 2013, a BRF S.A. (“BRF”) informou ao mercado que concluiu a aquisição de 49% do capital acionário da Federal Foods Limited, uma companhia de capital fechado com sede em Abu Dhabi (“EAU”), nos Emirados Árabes Unidos (“Federal Foods”), tornando-se detentora de 60% dos direitos econômicos da referida empresa, nos termos do acordo de acionistas firmado entre as partes à época.

Nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, a BRF anuncia que assinou uma oferta vinculante com a Al Nowais Investments para, dentre outras disposições, adquirir, por meio da sua subsidiária na Áustria, direitos econômicos adicionais de emissão da Federal Foods, em conformidade com os limites estipulados pela legislação e prática usual dos EAU, por um investimento total de US$ 27,8 milhões. A Al Nowais Investments permanecerá atuando como parceiro local da BRF na Federal Foods e em outras oportunidades no UAE.

A Federal Foods é uma Companhia líder na distribuição de alimentos nos Emirados Árabes Unidos, abrangendo um largo escopo de clientes de varejo, food service e atacado. É distribuidora de produtos Sadia nos EAU há mais de 20 anos, assim como de uma série de produtos resfriados, congelados e linha seca de outras marcas e fornecedores.

Esta nova aquisição está em linha com o plano estratégico da BRF de internacionalizar a Companhia acessando mercados locais, fortalecendo as marcas da BRF, distribuição e expandindo seu portfólio de produtos no Oriente Médio.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2014

Augusto Ribeiro Júnior

Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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