BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

Com o objetivo de aprimorar a gestão de liquidez financeira, BRF S.A., doravante referida como "Companhia", comunica aos seus acionistas e ao mercado que contratarou uma linha de credito rotativo ("Revolving Credit Facility"), no valor de USD 1,0 bilhão para um prazo de cinco anos. Os bancos facilitadores lideres, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., e Santander Investment Securities Inc., levantaram linhas de crédito junto a um sindicato de 28 bancos globais: Citibank, N.A., HSBC Bank USA, National Association, Morgan Stanley Bank, N.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil, S.A., Bank of China, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, ING Bank N.V., Itau Unibanco S.A., Mizuho Bank, Ltd., National Bank of Abu Dhabi PJSC, Rabobank Curacao N.V., Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd., Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, First Gulf Bank PJSC, Intesa Sanpaolo S.p.A., Bank of America, N.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentariea, S.A., Banco Bradesco S.A., Banco BTG Pactual S.A., Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase Bank, N.A., Malayan Banking Berhad, Societe Generale, Bank of Taiwan e Mega International Commercial Bank Co., Ltd.

A nova linha foi contratada em condições e taxas melhores e em substituição a “Revolving Credit Facility” contratada em 2012, no valor de USD 500 milhões e prazo de 3 anos.

A operação foi estruturada de forma que a Companhia possa fazer uso da linha de crédito a qualquer momento, ao longo dos cinco anos contratados.

São Paulo, 05 de junho de 2014

Augusto Ribeiro Júnior
Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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