BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

Aprovação do Acordo de Investimento pelo CADE

Em complemento aos comunicados ao mercado divulgados em 01 de novembro de 2013, 06 de junho de 2014 e 26 de junho de 2014, a BRF S.A. ("Companhia" ou "BRF") comunica aos seus acionistas e ao mercado que, em sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (20/08), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") aprovou, mediante a celebração de um Acordo em Controle de Concentrações ("ACC"), o Acordo de Investimento celebrado pela Companhia com a Minerva S.A. ("Minerva") e a VDQ Holdings S.A., acionista controladora da Minerva, em 01 de novembro de 2013.

Conforme divulgado no comunicado ao mercado de 01 de novembro de 2013, o referido Acordo de Investimento regula os termos e condições de uma operação por meio da qual a BRF aportará suas plantas de abate de bovinos de Várzea Grande e Mirassol D’Oeste, bem como transferirá os empregados da BRF envolvidos nas referidas atividades, para uma sociedade por ações de capital fechado que será incorporada à Minerva mediante uma incorporação de ações, com o consequente aumento do capital social da Minerva ("Operação").

Nos termos do ACC, as partes comprometeram-se a oferecer uma solução estrutural envolvendo ativos de produção de alimentos processados da Minerva, de modo a eliminar as preocupações concorrenciais identificadas no Parecer da Superintendência Geral do CADE (conforme comunicado ao mercado divulgado em 06 de junho de 2014).

A BRF e a Minerva estão adotando as medidas necessárias para o fechamento da Operação; a BRF manterá o mercado informado dos desdobramentos do assunto em questão.

São Paulo, 20 de Agosto de 2014.

Augusto Ribeiro Júnior
Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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