BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

FATO RELEVANTE

Em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 01 de março de 2012, conforme alterada, a BRF S.A. ("BRF" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS - "Companhia") vem a público comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, com a Parmalat S.p.A., empresa com sede na cidade de Parma, Itália, e pertencente ao Groupe Lactalis ("Parmalat"), um memorando de entendimentos de caráter vinculante ("Memorando de Entendimentos") estabelecendo os termos e condições para a alienação das plantas de seu segmento de lácteos localizadas em Bom Conselho (PE), Carambeí (PR), Ravena (MG), Concórdia (SC), Teutônia (RS), Itumbiara (MG), Terenos (MS), Ijuí (RS), 3 de Maio I (RS), 3 de Maio II (RS) e Santa Rosa (RS), incluindo os correspondentes ativos e marcas dedicados a tal segmento ("Transação"). O escopo dessa Transação obteve no ano de 2013, receita líquida de R$ 2,6 bilhões*.

O valor da Transação (enterprise value) estipulado no Memorando de Entendimentos é de R$1,8 bilhão, sujeito a determinados ajustes e à verificação de condições precedentes e aprovações regulatórias aplicáveis a transações dessa natureza.

A Companhia outorgou à Parmalat exclusividade durante o período de negociação dos contratos definitivos da Transação.

A celebração do Memorando de Entendimentos foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.

A Companhia continuará a prestar à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, à CVM, à SEC, à NYSE e aos seus acionistas e mercado em geral novas informações sobre o assunto que possam configurar um fato relevante.

São Paulo, 03 de Setembro de 2014.

Augusto Ribeiro Júnior
Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores

*A Receita Líquida de R$ 2,6 bilhões envolve apenas o escopo da Transação, não incluindo algumas Joint Ventures ligadas ao negócio de lácteos e outras vendas diversas também ligadas ao negócio.

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