BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

A BRF S.A. ("BRF" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS ou "Cia"), nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03 de janeiro de 2002, anunciou, em 04 de agosto de 2014, a assinatura de uma Oferta Vinculante ("Oferta") com a Alyasra Food Company W.L.L. ("Alyasra") sua atual distribuidora no Estado do Kuwait, para a aquisição de 75% do seu negócio de distribuição de alimentos congelados no varejo (o "Negócio").

Atendidas e cumpridas às condições estabelecidas na Oferta, a BRF anuncia na presente data, a conclusão deste negócio com base em um enterprise value de US$160 milhões.

Esta aquisição está em linha com o plano estratégico da BRF de internacionalizar a Companhia acessando mercados locais, através de processamento e distribuição, fortalecendo as marcas da BRF e expandindo seu portfólio de produtos no Oriente Médio.

São Paulo, 21 de Novembro de 2014

Augusto Ribeiro Júnior
Diretor Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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