BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

Em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 01 de março de 2012, conforme alterada, a BRF S.A. ("BRF" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS - "Companhia") vem a público comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em continuidade ao previsto no Fato Relevante de 03 de setembro de 2014, celebrou, nesta data, com a Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. ("Lactalis"), sociedade controlada pela Parmalat S.p.A., companhia aberta italiana pertencente ao Groupe Lactalis, o contrato de venda da sua divisão de lácteos, que inclui (a) as plantas de Bom Conselho (PE), Carambeí (PR), Ravena (MG), Concórdia (SC), Teutônia (RS), Itumbiara (GO), Terenos (MS), Ijuí (RS), 3 de Maio I (RS), 3 de Maio II (RS) e Santa Rosa (RS), e (b) os respectivos ativos e marcas ("Batavo", "Elegé", "Cotochés", "Santa Rosa" e "DoBon") dedicados a tal divisão ("Transação").

O valor da Transação nesta data fica fixado no montante em dólares equivalente a R$1,8 bilhão (US$697.755.553,0), sem constituição de hedge, sujeito a ajustes usuais de capital de giro e dívida líquida.

A consumação da Transação está sujeita à implementação de condições suspensivas e aprovações regulatórias (incluindo do CADE) aplicáveis a transações dessa natureza.

A Companhia continuará a prestar à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, à CVM, à SEC, à NYSE e aos seus acionistas e mercado em geral novas informações, nos termos da legislação em vigor.

São Paulo, 05 de dezembro de 2014

Augusto Ribeiro Júnior
Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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