BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

Nos termos da Instrução nº 358 de 03 de janeiro de 2002, a BRF S.A. ("Companhia" ou "BRF") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi assinado, nesta data, um memorando de entendimentos vinculante ("MOU") com a PT Indofood Suskes Makmur Tbk., ("Indofood"), para a incorporação pela BRF e Indofood ("Partes") de uma joint venture ("JV"), que irá explorar o negócio de aves e alimentos processados na Indonésia. A JV representará a entrada da BRF na Indonésia, um mercado com mais de 250 milhões de habitantes e com significativo crescimento no consumo de proteínas.

A Indofood é uma das maiores empresas da Indonésia, com operações em todas as etapas da produção de alimentos, desde a elaboração de matérias-primas e sua transformação até produtos para o mercado consumidor. Seus ramos de negócio incluem produtos para consumo com marcas estabelecidas, moagem de farinha, agronegócio, distribuição, cultivo e processamento de vegetais. No contexto de tal JV, a BRF contribuirá com o seu conhecimento na indústria de processamento de alimentos à base de proteínas e a Indofood com seu acesso ao mercado na Indonésia e sua extensa rede de distribuição.

A BRF e a Indofood terão, cada uma, participação de 50% na JV e, sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes a serem estabelecidas nos contratos definitivos, irão investir, em conjunto, aproximadamente US$200 milhões, nos próximos três anos.

Esta operação está em linha com o plano estratégico da BRF de globalizar a Companhia, acessando mercados locais, fortalecendo as marcas da BRF, distribuindo e expandindo seu portfólio de produtos ao redor do globo.

São Paulo, 19 de Dezembro de 2014

Augusto Ribeiro Júnior
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

Mapa de RI