COMUNICADO AO MERCADO

A BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS), nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, através de sua subsidiária BRF GmbH, firmou, nesta data, com os acionistas detentores da totalidade do capital social da Invicta Food Group Limited ("IFGL" e "Acionistas Atuais"), os documentos definitivos para a constituição de uma joint venture ("JV") entre a BRF GmbH e IFGL, que terá como objetivo principal a distribuição de alimentos processados nos mercados do Reino Unido, Irlanda e Escandinávia ("Transação" e "Território").

No contexto da Transação: (i) a IFGL aportou sua atual operação na JV, com forte presença no mercado de foodservice no Reino Unido; e (ii) a BRF GmbH aportou sua atual operação no Território e adquiriu, por GBP 18 milhões, participação adicional na JV, de modo que a BRF GmbH deterá 62% do capital social da JV e os Acionistas Atuais os 38% remanescentes.

A Transação está em linha com o plano estratégico de globalizar a Companhia, acessando mercados locais, fortalecendo as marcas da BRF, distribuindo e expandindo seu portfólio de produtos ao redor do globo.

São Paulo, 22 de Abril de 2015

Augusto Ribeiro Júnior

Diretor Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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