FATO RELEVANTE

Em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 01 de março de 2012, conforme alterada, a BRF S.A. ("BRF" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS - "Companhia") vem a público informar que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião ocorrida nesta data, aprovou a aquisição de ações da Companhia sob as seguintes condições ("Programa de Recompra"), em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 10/80:

• O objetivo do Programa de Recompra é realizar a aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa de modo a maximizar a alocação de capital da empresa;

• O Programa de Recompra contemplará a aquisição de até 16.600.000 (dezesseis milhões e seiscentas mil) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, correspondentes a 2,03% do capital social da Companhia, excluindo-se as ações detidas por administradores e aquelas em tesouraria;

• A quantidade de ações em circulação no mercado, de acordo com a definição dada pelo artigo 3º, inciso III, da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, é de 816.318.005 (oitocentos e dezesseis milhões, trezentas e dezoito mil e cinco) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, com base na posição acionária de 31 de março de 2015;

• O prazo do Programa de Recompra será de até 90 (noventa) dias, contados a partir de 29 de abril de 2015, tendo como termo final o dia 28 de julho de 2015, cabendo à Diretoria definir as datas em que a recompra será efetivamente executada. Qualquer aquisição de ações respeitará os períodos de vedação legais e regulamentares;

• As operações de aquisição serão realizadas com a intermediação das seguintes instituições financeiras:

o Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Av. Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 61.855.045/0001-32;
o Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500 - 3º andar, parte, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64;
o Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, conjunto 161, parte A, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.670.590/0001-95.

As ações adquiridas no âmbito do Programa de Recompra de Ações serão canceladas, utilizadas para a execução do Plano de Opção de Compra de Ações ou destinadas a outros planos aprovados pela Companhia.

São Paulo, 28 de abril de 2015.


Augusto Ribeiro Júnior
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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