BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

BRF S.A. ("Companhia") vem pela presente informar que, conforme aprovação divulgada ao mercado em 26 de agosto de 2015, foi concluída com sucesso a oferta pública de distribuição da 1ª Série da 3ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A., realizada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("CRA"), registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/CRA/2015/006 ("Oferta"). Determinados direitos creditórios do agronegócio decorrentes das exportações da Companhia contratadas com a BRF Global GmbH foram cedidos e/ou prometidos à Octante Securitizadora S.A. ("Créditos do Agronegócio", "Securitizadora" e "Cessão", respectivamente), sendo que tais Créditos do Agronegócio foram vinculados aos CRA.

Essa operação marca a estreia da BRF no mercado de renda fixa brasileiro e reflete a excelente qualidade de credito e solidez da Companhia. A Oferta alcançou o valor de R$1 bilhão, a maior no segmento, sendo que lhe foi atribuída o rating brAAA pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda. Os "CRAs" terão remuneração equivalente a 96,90% da Taxa DI.

São Paulo, 30 de setembro de 2015.

Augusto Ribeiro Junior
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

Mapa de RI