BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS), nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, assinou uma proposta vinculante com Pampa Agribusiness Fund L.P. e Pampa Agribusiness Follow-on Fund L.P. relacionada à aquisição da totalidade das ações de emissão da Eclipse Holding Cooperatief UA, sociedade holandesa que controla a Campo Austral, um grupo de companhias com operações comerciais totalmente integradas no mercado de suínos na Argentina, incluindo o mercado de frios, com base no valor total de USD 85.000.000,00.

Uma vez atendidas e cumpridas as condições precedentes estabelecidas na proposta vinculante, a BRF celebrará, diretamente, ou por meio de qualquer de suas sociedades controladas, incluindo, mas não se limitando à BRF GmbH, os documentos definitivos relacionados à referida aquisição.

Esta transação está em linha com o plano estratégico da BRF de globalizar a Companhia, acessando mercados locais, fortalecendo suas marcas, distribuição e expansão de seu portfólio ao redor do globo.

São Paulo, 01 de dezembro de 2015

Augusto Ribeiro Júnior
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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