BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

A BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS), nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, por meio de sua controlada BRF Invicta Limited, celebrou, nesta data, um Memorando de Entendimentos de natureza vinculante junto aos acionistas da Universal Meats (UK) Ltd. ("Universal"), o qual estabelece os termos e condições para aquisição da totalidade do capital social da Universal ("Transação").

A Universal é uma distribuidora de alimentos no Reino Unido, com foco no segmento de food service. Uma vez atendidas e cumpridas as condições precedentes estabelecidas no Memorando de Entendimentos, as partes celebrarão os documentos definitivos para a aquisição da Universal pelo valor de GBP34.000.000,00.

A Transação está em linha com o plano estratégico de globalizar a Companhia, acessando mercados locais, fortalecendo as marcas da BRF, distribuindo e expandindo seu portfólio de produtos ao redor do globo.

São Paulo, 01 de dezembro de 2015

Augusto Ribeiro Júnior
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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