BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em continuidade à aprovação divulgada pela Companhia em 08 de março de 2016, foi concluída com sucesso a Oferta Pública de Distribuição da 1ª Série da 9ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A. ("Securitizadora"), realizada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("CRA"), registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/CRA/2016/005 ("Oferta"). Determinados direitos creditórios do agronegócio decorrentes das exportações da Companhia contratadas com a BRF Global GmbH foram cedidos e/ou prometidos à Securitizadora ("Créditos do Agronegócio"), sendo que tais Créditos do Agronegócio foram vinculados aos CRA.

A Oferta alcançou o valor de R$ 1 bilhão, tendo lhe sido atribuído o rating brAAA pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda. Os CRAs terão remuneração anual equivalente a 96,50% da Taxa DI.

São Paulo, 20 de abril de 2016.

José Alexandre Carneiro Borges
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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