BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

Comunicado ao Mercado - Contrato de transação da Al Khan Foodstuff LLC ("AKF")

BRF S.A.("BRF" ou "Companhia" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS), nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que sua controlada BRF GmbH celebrou um contrato de compra e venda de ações com os acionistas da Al Khan Foodstuff LLC ("AKF"), distribuidora de alimentos congelados no Sultanato do Omã, em que a BRF GmbH atualmente detém 40% dos direitos econômicos, conforme comunicado ao mercado publicado pela Companhia em 19 de fevereiro de 2014 ("Contrato" e "Transação"). Cumpridas as condições precedentes previstas no Contrato e consumada a Transação, a BRF GmbH passará a deter a totalidade dos direitos econômicos da AKF. A avaliação da AKF no contexto da Transação (enterprise value para 100% da AKF) foi de USD 64,0 milhões.

A Transação está em linha com o plano estratégico de globalizar a Companhia, acessando mercados locais, fortalecendo as marcas da BRF, distribuindo e expandindo seu portfólio de produtos ao redor do globo.

Por fim, não obstante a Transação seja realizada, quando do fechamento, pela sua controlada BRF GmbH, a Companhia esclarece que a Transação não ensejaria o direito de recesso aos acionistas, por as ações da Companhia terem liquidez e dispersão, nos termos do artigo 256, §2º e artigo 137, II, da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 25 de abril de 2016.

José Alexandre Carneiro Borges
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

Mapa de RI