BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS), nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que, em 17 de outubro de 2016, sua controlada BRF GmbH e COFCO Meat Holdings Limited ("COFCO Meat") celebraram um acordo de investimento (cornerstone agreement), por meio do qual a BRF GmbH concordou em subscrever determinado número de ações de emissão da COFCO Meat que poderá ser adquirido pelo valor total de US$ 20.000.000, nos termos da potencial oferta global e listagem da COFCO Meat no Main Board da Bolsa de Valores de Hong Kong. Estima-se que a listagem ocorrerá em 01 de novembro de 2016.

COFCO Meat é uma produtora de alimentos de origem suína em rápido crescimento na China, com operações verticalmente integradas operando em todas as cadeias desse segmento de indústria. Em 09 de outubro de 2016, a COFCO Meat possuía 47 granjas de suínos, 2 plantas de abate e 2 plantas de carnes processadas, localizadas estrategicamente na China.

Adicionalmente, a BRF GmbH, a COFCO Meat e a COFCO Corporation ("COFCO"), celebraram um memorando de entendimentos não-vinculante, de acordo com o qual as partes se comprometeram a envidar os seus melhores esforços para buscar ativamente meios de reforçar a cooperação estratégica entre COFCO Meat, COFCO e BRF GmbH, incluindo o intercâmbio de boas práticas no gerenciamento e operação da cadeia produtiva, de boas práticas na observância das leis e normas chinesas e avaliação de oportunidades de colaboração.

Essa transação está em linha com o plano estratégico de globalizar a Companhia, acessando mercados locais, fortalecendo as marcas da BRF, distribuindo e expandindo seu portfólio de produtos ao redor do globo.

São Paulo, 18 de outubro de 2016.

José Alexandre Carneiro Borges
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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