BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

COMUNICADO AO MERCADO

BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que conforme (i) reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) assembleia geral extraordinária da SHB Comércio e Industria de Alimentos S.A. ("SHB"), ambas realizadas em 28 de outubro de 2016, foram aprovadas a cessão e a promessa de cessão, pela Companhia e/ou pela SHB, de direitos creditórios do agronegócio decorrentes das exportações contratadas pela BRF, com a BRF Global GmbH, e/ou pela SHB, com a BRF FOODS GmbH, em favor da Vert Companhia Securitizadora ("Créditos do Agronegócio" e "Securitizadora", respectivamente).

Os Créditos do Agronegócio foram vinculados aos certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª e 2ª séries da 1ª emissão da Securitizadora, nos termos da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, os quais foram objeto de distribuição pública nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("CRA" e "Oferta", respectivamente).

A Oferta foi concluída com sucesso em 22 de dezembro de 2016, alcançando o valor de R$ 1,5 bilhão, tendo lhe sido atribuído o rating brAAA (sf) pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda. Os CRA da 1ª Série terão remuneração anual equivalente a 96,00% da Taxa DI; os CRA da 2ª Séries serão objeto de atualização monetária pela variação do IPCA e terão remuneração anual equivalente a 5,8970%.

São Paulo, 22 de dezembro de 2016.

José Alexandre Carneiro Borges

Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

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