BRF S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

Comunicado ao Mercado

BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia" - BM&FBovespa: BRFS3; NYSE: BRFS), em continuidade aos Comunicados ao Mercado divulgados em 30 de junho de 2016, 08 de novembro de 2016, 04 de janeiro de 2017 e 06 de janeiro de 2017 e com objetivo de esclarecer eventuais dúvidas a respeito da estratégia de potencial capitalização da OneFoods Holdings Ltd. ("OneFoods"), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que vem explorando alternativas para uma potencial capitalização. Embora no momento não haja decisão sobre a forma de obtenção de recursos, a Companhia vem tomando medidas preparatórias para estar pronta para seguir em qualquer um dos seguintes caminhos: (i) colocação privada (private placement) de ações, inclusive realizando reuniões com potenciais investidores e (ii) oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Valores de Londres, Inglaterra.

Seja qual for a forma da eventual capitalização que vier a ser definida, a acionista controladora de OneFoods continuará a ser a BRF.


A Companhia manterá o mercado atualizado caso haja qualquer definição sobre a referida potencial capitalização, nos termos da regulamentação aplicável.

São Paulo, 19 de janeiro de 2017.

José Alexandre Carneiro Borges
Diretor Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores

Qualquer oferta ou venda de ações da OneFoods não foi e não será registrada nos Estados Unidos da América, nos termos do Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act"), ou no Brasil, nos termos da regulamentação editada pela CVM. Assim, tais ações não serão ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou no Brasil, sem que seja obtido registro ou com base em uma isenção de registro prevista no Securities Act ou na regulamentação da CVM.

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